Mr Morf è un fenomenale cane equilibrista. Ogni giorno cammina sulla fune, e gli spettatori si spellano le mani. Ma il successo non è tutto, e Mr Morf si sente solo. Così, un giorno, lascia il circo per andare alla ricerca di un amico... È l’inizio di una storia triste, allegra e indimenticabile – la prima di Carll Cneut ad apparire in Italia.
L’Imperatore della Cina sogna un nuovo giardino. Un piccolo giardiniere venuto da lontano capisce il suo sogno, e ne progetta uno davvero strabiliante. A volte, però, anche ai sogni degli imperatori manca qualcosa. Al suo, scopre l'Imperatore, manca il canto dell'usignolo. L'usignolo arriva, e accetta di cantare. Ma ama la libertà, e la sua musica non si lascia catturare.
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